CriteriaCaixa, la empresa de inversiones de la Fundación Bancaria «la Caixa», ha concluido recientemente la sindicación de un préstamo por valor de 1.650 millones de euros. Esta operación cuenta con la participación de más de 20 bancos, siendo coordinada y asegurada por Société Générale, que actuó como ‘bookrunner’. Este financiamiento permitirá a CriteriaCaixa aprovechar nuevas oportunidades de inversión, como las relacionadas con Telefónica, ACS o Colonial.
El proceso de sindicación del préstamo ha generado una elevada sobresuscripción, superando los 4.650 millones de euros en peticiones, lo que representa casi 2,9 veces el importe final del préstamo. Este resultado refleja la confianza del mercado financiero en la solidez y las perspectivas de CriteriaCaixa.
Estructura del Préstamo Sindicado
El nuevo financiamiento está estructurado en dos tramos principales. El primer tramo consiste en un préstamo puente por 1.150 millones de euros, con un vencimiento inicial de un año, que CriteriaCaixa podría extender por dos periodos adicionales de seis meses cada uno. Posteriormente, la empresa podría refinanciar este préstamo puente a través del mercado de bonos, si las condiciones de mercado lo permiten.
El segundo tramo es un crédito por 500 millones de euros, con un vencimiento de tres años, que también podría extenderse por un año adicional.
Participación Bancaria en el Préstamo
Además de Société Générale como ‘bookrunner’, el préstamo ha contado con la participación de diversos bancos de relación que han actuado como ‘mandated lead arrangers’, entre los que se encuentran Banco Santander, Bank of America, Barclays, BBVA, BNP, Credit Agricole, Goldman Sachs, HSBC, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, MedioBanca, Natixis, Unicredit y Sumitomo. Asimismo, ‘lead arrangers’ como Banco Sabadell, Banco Cooperativo, Bankinter, CecaBank, Deutsche Bank, Ibercaja, KutxaBank y Unicaja también formaron parte de la sindicación.
Financiamiento de Oportunidades de Inversión
El préstamo sindicado permitirá a CriteriaCaixa financiar las oportunidades de inversión que ha acometido durante el primer semestre de 2024, especialmente las adquisiciones de nuevas participaciones en empresas como Telefónica, ACS y Colonial.
Además, esta nueva financiación contribuirá a que el ‘holding’ inicie el segundo semestre del año con niveles confortables de liquidez y una mayor flexibilidad financiera para aprovechar nuevas oportunidades de mercado que puedan surgir.
En resumen, la sindicación de este préstamo de 1.650 millones de euros representa una importante inyección de capital para CriteriaCaixa, fortaleciendo su posición financiera y brindándole capacidad de maniobra para capitalizar oportunidades en el mercado que se ajusten a sus estrategias de crecimiento y diversificación.
