La refinanciación es una estrategia empresarial clave para las compañías que buscan alcanzar sus objetivos de crecimiento y desarrollo. En el caso de Zegona, el fondo británico ha logrado refinanciar con éxito el crédito de más de 3.400 millones de euros que suscribió para adquirir Vodafone España, una operación que cerró a finales del mes de mayo.
Esta refinanciación, que fue anunciada este viernes, representa un hito importante para Zegona y para el futuro de Vodafone España. A través de la estructuración de una financiación a largo plazo, el fondo británico ha logrado consolidar su posición y asegurar los recursos necesarios para poder enfocarse en la ejecución de sus planes estratégicos, lo que le permitirá impulsar el crecimiento y la creación de valor en la compañía española.
Detalles de la Refinanciación de Zegona
La refinanciación de Zegona está compuesta por varios tramos, distribuidos entre euros y dólares, y que incluyen:
- 1.300 millones de euros en bonos garantizados al 6,750% con vencimiento en 2029.
- 900 millones de dólares (826,7 millones de euros) en bonos sénior garantizados al 8,625% con vencimiento en 2029.
- Una línea de préstamo a 5 años por 920 millones de euros.
- Otra línea de préstamo a 5 años por 400 millones de dólares (367,4 millones de euros).
Estos recursos servirán para reembolsar los importes pendientes de la financiación que Zegona obtuvo para la adquisición de Vodafone España.
Beneficios de la Refinanciación para Zegona y Vodafone España
La refinanciación ha sido bien recibida por el mercado y las agencias de calificación, que han otorgado a Zegona «sólidas calificaciones crediticias». Este respaldo del mercado financiero es una señal de confianza en la estrategia y la capacidad de ejecución del fondo británico.
Para Zegona, la refinanciación a largo plazo le permite contar con una estructura de capital adecuada a sus objetivos, lo que le brinda la estabilidad y los recursos necesarios para poder centrarse en la ejecución continuada de sus planes estratégicos para mejorar Vodafone España. Esto incluye impulsar el crecimiento y la creación de valor para todas las partes interesadas.
En resumen, la refinanciación de Zegona representa un hito clave en la estrategia de la compañía y abre nuevas oportunidades de desarrollo para Vodafone España en el mercado español de las telecomunicaciones.
