La empresa de construcción y servicios OHLA ha anunciado una ampliación de capital de 100 millones de euros, una estrategia clave para reforzar su estructura de capital y financiera. Esta movida permitirá a la compañía avanzar en su plan de refinanciación de los bonos de deuda a través de la venta de activos no estratégicos, como su división de servicios y el centro Canalejas en Madrid.
La decisión subraya el compromiso de OHLA con la creación de valor para sus accionistas y la implementación de una estructura financiera estable que le permita centrarse plenamente en la ejecución de su plan de negocio, el cual proyecta unas ventas de 3.800 millones de euros y una contratación de 4.100 millones para el 2024.
UNA AMPLIACIÓN DE CAPITAL PARA REFORZAR LA POSICIÓN FINANCIERA
La ampliación de capital de 100 millones de euros se realizará mediante aportaciones dinerarias con reconocimiento del derecho de suscripción preferente, dirigido a todos los accionistas de la sociedad. Esto le permitirá a OHLA implementar una estructura de capital y financiera «estable» que le facilite completar el saneamiento financiero en el que ha estado trabajando en los últimos años.
Uno de los puntos clave es que su principal accionista, la familia mexicana Amodio, ya se ha comprometido expresamente a suscribir los derechos de suscripción preferentes necesarios para mantener su participación actual del 26% en el capital de la sociedad. Este respaldo de los principales inversores es fundamental para respaldar la confianza en la estrategia de la compañía.
Tras la celebración de la junta ordinaria de accionistas, el consejo de administración procederá a convocar una junta extraordinaria para determinar los detalles de la ejecución de la ampliación, incluyendo el tipo de emisión de las nuevas acciones, las condiciones del desembolso, la relación de canje y las condiciones del periodo de suscripción preferente.
ESTRATEGIA DE DESINVERSIÓN PARA REDUCIR LA DEUDA
Paralelamente a la ampliación de capital, OHLA tiene previsto refinanciar sus bonos de deuda, cuyo vencimiento se produce en marzo de 2025 (50%) y marzo de 2026 (50%), por un importe total de 412 millones de euros. Para lograrlo, la compañía ha puesto en marcha un plan de desinversiones que incluye la venta de activos no estratégicos.
Uno de los primeros pasos en este proceso fue el acuerdo alcanzado a principios de junio para vender su 25% en el hospital CHUM de Canadá a John Laing Health Montreal por cerca de 55 millones de euros. Este importe irá destinado a reducir la deuda en bonos cuando se complete la operación en el último trimestre del año.
Además, la empresa sigue trabajando en la venta de su división de servicios (Ingesan) y de su 50% en el centro de lujo Canalejas de Madrid, con el objetivo de maximizar el valor de estos activos y destinar los ingresos a la refinanciación de los bonos.
ENFOQUE EN EL PLAN DE NEGOCIO Y CREACIÓN DE VALOR
Con esta estrategia de ampliación de capital y desinversiones, el equipo directivo de OHLA podrá centrarse plenamente en la ejecución del plan de negocio del grupo, el cual proyecta unas ventas de 3.800 millones de euros y un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 145 millones de euros para el 2024. Además, la compañía espera una contratación de 4.100 millones de euros, incluyendo a su división de servicios.
Estas iniciativas reflejan el compromiso de OHLA con la creación de valor para sus accionistas y la implementación de una estructura financiera sólida que le permita afrontar los retos y oportunidades del mercado de manera más eficiente. La confianza de los principales inversores, como la familia Amodio, es una señal clara del respaldo a la estrategia y visión de la empresa.
